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2017年紡織服裝電子商務運行淺析
文章來源:中國紡織工業聯合會流通分會  2018.05.31
   國家統計局電子商務交易平臺調查顯示,2017年全國電子商務交易額達29.16萬億元,同比增長11.7%(其中商品、服務類電商交易額21.83萬億元,同比增長24.0%;合約類電商交易額7.33萬億元,同比下降28.7%)。其中,全國網上零售額7.18萬億元,比上年增長32.2%(其中實物商品網上零售額5.48億元,增長28.0%,占社會消費品零售總額的比重為15.0%)。
  2017年,紡織服裝電子商務由高速增長向高質量發展轉變,在推動行業轉型升級方面發揮了重要作用。企業電子商務應用水平進一步提高,更加注重渠道質量提升,品牌意識得到深化,線上線下快速融合;電子商務平臺等機構服務功能不斷完善,服務能力進一步提高;政府和市場,在人才引進與培育、商務與會展對接和技術支持等線下配套服務方面進一步加大力度。行業電子商務生態環境不斷完善,熱點和亮點不斷涌現。
  1高質量發展引導紡織服裝電子商務更加健康平穩
  經測算,2017年紡織服裝電子商務交易總額為5.28萬億元(圖1),同比增長18.65%,占全國電子商務交易總額的18.11%。其中,紡織服裝企業間(B2B)電子商務交易額為4.09萬億元,同比增長18.55%;以服裝服飾家用紡織品為主的網絡零售總額為1.18萬億元,同比增長20.08%,占全國實物商品網絡零售總額的21.58%。預計2018年,行業電子商務將繼續在提升質量上下功夫,增長速度有所降低,全年電子商務交易額將達6.15萬億元。
 
圖1:2011-2017行業電子商務交易額情況
  數據來源:中紡聯信息化部、流通分會

  2017年,紡織服裝電子商務緊緊圍繞高質量發展要求,轉變經營管理模式、加強供應鏈管理、加快線上線下融合速度,全面向品牌化、專業化、智慧化發展之路邁進。2017年天貓年度數據報告顯示,包括男裝、女裝、內衣和童裝在內的服裝網絡銷售總額達2737億元,各類目銷售額前20名企業網絡銷售額約為346億元,其中3家是網絡品牌,其余均為傳統知名品牌。這些企業更加注重電子商務對拓展渠道、品牌創新的推動作用,重視大數據對設計、生產和銷售的引導功能,積極參與供應鏈網絡優化,提升產品和服務全流程管理效率,為行業電子商務健康發展樹立了標桿。
  2017年,行業電子商務服務機構,以專業化、精準化的服務,為企業線上線下融合發展提供了重要支撐,服務質量不斷提高。例如,中國東方絲綢市場把有形市場與無形市場有機地結合起來,線上運營與線下運營齊頭并進,有效利用互聯網渠道資源形成“組合拳”,推動地區企業抱團效應與“互聯網+服務”的融合落地。云紡城完成云市場3D地圖項目和3800家商戶的信息采集工作,對29個商區進行建模,覆蓋東方絲綢市場大部分線下商戶,打造市場3D線上實景,讓行業客戶可以隨時隨地瀏覽商鋪信息,提升了市場公共服務能力,使互聯網滲透到紡織產業鏈各個環節。宜布網是全國首家線上推廣交易線下展示體驗的紡織品電商平臺,其推出的現貨頻道已擁有2萬多個現貨商品,近500個現貨面料商鋪,用戶可以直接在平臺上選購現貨面料。支持手機微信支付,24小時內發貨,更好滿足快時尚用戶的要求,成功構建紡織柔性供應鏈體系。另外,宜布網還擁有盛澤本部、廣州中大、紹興柯橋、杭州四季青等四個實體面料中心,實現面料原產地直銷,提供質量好、供貨快、價格低的紡織現貨面料滿足采購商的“快反”需求。
  2供應鏈互聯網創新帶動企業間電子商務(B2B)協同發展
  2017年,紡織服裝企業間(B2B)電子商務交易額為4.09萬億元,同比增長18.55%,占行業電子商務交易總額的77.46%,持續成為行業發展熱點(圖2)。隨著國內企業間電子商務發展不斷完善,預計2018年紡織服裝企業間電子商務(B2B)交易額將達到4.74萬億元。
  圖2:2011-2017行業B2B電子商務交易額情況
  數據來源:中紡聯信息化部、流通分會
  隨著移動互聯網、大數據和云計算等技術的深入應用,2017年,供應鏈互聯網創新成為紡織服裝推動供給側結構性改革的重要引擎。浙江濮院鎮是全國最大的羊毛衫產業集群,集群內共有毛針織生產企業6000多家,年產毛衫近7億件。建成了14個羊毛衫成衣交易區和5個配套市場,市場實現成交額380億元,物流貨運量40.5萬噸。不斷完善的供應鏈互聯網創新服務體系,從代運營、攝影、設計等配套服務到圍繞信息、會展、金融、清庫存等專業服務,為集群電子商務發展做出了重要貢獻。如,浙江青韌網絡科技有限公司主要為當地傳統企業提供運營服務;炎攝影是國內大型的電商攝影服務機構,在濮院擁有3100平米實景影棚服裝拍攝基地和高端專業攝影器材與設備、頂尖化妝師團隊、龐大的海內外模特群;POP(全球)時尚網絡機構是國內第一家專業提供時尚設計資訊的B2B網絡平臺,為濮院毛衫企業和市場的1000多位設計師、工藝師提供產品開發所需的國際流行情報、趨勢分析和款式設計素材等;中國毛紡織原料電子交易平臺創建于2012年,該平臺以現代化電子商務交易手段,整合國內紡織原料資源,搭建了集電子交易、實物交割、倉單質押貸款、質量保障于一體的電子交易市場;PY3D.CN空中濮院是目前互聯網上最大的毛針織展會平臺,平臺致力于為行業提供智慧型信息服務與精準型網絡會展功能,目前已為國內1000家專業品牌買家及萬余名專業買手提供高效的采購服務;“清庫寶”第三方商城型交易平臺專注毛衫企業庫存產品清售,解決企業庫存壓力。供應鏈各環節互聯網專業化服務,提高了企業間協同能力,促進了企業運行效率的提升。
  3新零售助力服裝服飾家紡網絡零售穩步增長
  2017年,服裝服飾家用紡織品仍然是網絡零售最活躍的品類,網絡零售額達到11828億元,突破萬億大關(圖3)。自2012年以來,以服裝服飾家用紡織品為代表的紡織服裝網絡零售增長幅度持續回落,隨著2017年國內外消費環境趨于好轉,營銷模式不斷創新,網絡零售額增長幅度有所提升,同比增長20.08%,比2016年提高1.5個百分點。

  圖3:2011-2017年服裝服飾家紡網絡零售額情況
  數據來源:中紡聯信息化部、流通分會
  新零售是2017年網絡零售的最大熱點,以數據為驅動,線上線下與物流快遞相結合,不斷推動網絡零售模式創新和服務品質提升。服裝服飾家紡的銷售是個復雜的過程,以前,企業一般關注人口統計數據,例如年齡和性別等,2017年紡織服裝企業更加關注客戶態度、政治傾向、個性等心理因素,以及個人生活習慣、愛好和消費習慣等相關數據,這些數據更好地幫助企業細分客戶,創建高效、有針對性的廣告,推廣個性化營銷信息,設計新產品,并探索新的發展機會。企業多種方式重塑互動平臺,包括營銷、社交媒體、管理商品和服務、配送及售后等,不僅是為了吸引客戶的注意力,更重要的是獲取客戶多方面信息,形成有效的數據積累。
  2017年,紡織服裝企業采用多種銷售渠道,在合適的時間內給消費者推送個性化信息,提高產品銷量。傳統品牌企業更加重視網絡渠道拓展,2017年上半年,森馬服飾、七匹狼、九牧王、富安娜、夢潔股份網絡渠道同比增速超過30%。前三季度,羅萊家紡、拉夏貝爾網絡銷售增速超40%。整體而言,前三季度紡織服裝上市公司網絡渠道銷售增速約40%。企業加快探索線上線下融合實踐,如2016年“雙11”憑線上售罄而引流線下的優衣庫,2017年更是把引流線下做到極致。從11月10日凌晨開始,優衣庫線下500多家門店開始正式“雙11”銷售。截止到11月11日中午12點,優衣庫O2O新零售門店自提和門店發貨的銷售數字,和平常的數字比較呈10倍以上增長。
  4電子商務推動專業市場轉型升級
  經測算,2017年900余家萬平米以上的紡織服裝專業市場電子商務交易額為11600億元,同比增長18.61%(圖4)。專業市場電子商務交易額與行業電子商務交易額相比,占比為21.97%,與2016年持平。隨著互聯網創新應用在專業市場中不斷深入,預計2018年專業市場電子商務交易額繼續增長,將到達1.35萬億元。

  圖4:2011-2017年專業市場電子商務交易額情況
  數據來源:中紡聯信息化部、流通分會
  2017年,以網絡供貨為主要模式的專業市場電子商務交易額在專業市場總體交易額(2.21萬億元)占比超過了一半,到達52.49%,由此可見,以電子商務為代表的互聯網創新應用正在成為專業市場轉型升級的重要工具。2017年以來,專業市場運用信息技術和大數據平臺,將電子商務等融入新的智慧型市場之中,革新理念、完善環境、創新模式、開拓渠道,摸索出一系列紡織服裝專業市場電子商務解決方案。如廣州國際輕紡城推出了圖片搜索找布、網站分類搜索找布、微信求購找布等APP應用,解決了不同場景下采購商找布難題;五方天雅互聯網+女裝體驗中心以“零售+電子商務”的創新模式帶動和引領大廈經營模式的轉型;廣州白馬市場研究推出阿發商品管理工具、阿寶會員管理工具、手機白馬移動商城、白馬支付等電商工具和平臺,形成系統的電商2.0發展新模式;東方絲綢市場推出行業首家市場互聯網線上展示與線下交易及移動相結合的“O2M”模式和跨境電商;沈陽五愛集團自主研發“智慧市場”平臺,由消費者端APP、商戶端APP、商鋪端顯示屏、信用評價系統、交易結算系統及設備等組成;義烏中國小商品城打造數據電商平臺,完成對市場72657個商位、72124個經營主體信息的采集,將原數據準確率提高了90%以上;紅棉國際時裝城搭建國際買手線上采購平臺“Hive+”等。
  5加強基礎服務助推區域電子商務環境不斷完善
  電子商務已經成為紡織服裝行業轉型升級的重要推動力量,2017年產業集群政府、專業市場和商會協會等組織進一步整合資源,加強電子商務基礎服務建設,為企業電子商務應用打造良好的應用環境。
  一是強化電子商務培訓,提高運營管理能力。電子商務人才短缺一直困擾著紡織服裝電子商務發展,2017年各地加強了電子商務人才引進與培育方面工作,如武漢漢正街管委會依托漢正街商學院載體,組織實施千名青年電商人才培訓活動,持續舉辦“青年創業”“網店實操”“巾幗創業”“電商助殘”等特色培訓班,分門別類地開展電子商務基礎、操作及能力提升培訓,讓參訓學員認識電子商務、增強運用電子商務創業增收的本領,加快培養一支實際操作能力強的電商帶頭人隊伍。先后組織電子商務培訓班22期,培訓學員3100多人次,新培養電商創業人員950人。株洲服飾網通過電子商務人才培訓,轉變市場群營銷模式,按照網店運營、網店推廣、網店工具、拍照作圖、客戶服務等類別開設專業電子商務網絡創業專業課程,結合SYB創業培訓課程體系,開發適應網上創專業課程,包括網上開店適應性分析、店鋪定位、客戶及競爭對手分析、網上開店財務分析及預算等培訓課程?;㈤T電子商務產業園積極引入各大院校、平臺和企業資源,建立多個創新型研究院,全年累計舉辦公開培訓活動68場,服務企業211家覆蓋電商從業人員3000多人,其中電商蛋創業培訓基地每月開設一期電商創業班,一年來培養電商創業人才300多人,孵化出創業企業8家。
  二是開展會展等商務對接,促進線上線下同步發展。2017年各大電子商務機構組織會員參加展會,或者組團直接與上下游客戶采購對接,大大提高了銷售成效。例如,為了給盛澤紡織集群內的企業提供優質的貿易服務,中國綢都網充分利用積累的供應商、采購商、中間商的資源,以“千客萬商進盛澤”為品牌載體,舉辦了5場免費的國內外貿易洽談對接會,共邀請了600多位國內外采購商與盛澤800多家供應商進行了有效對接?!罢堖M來”的同時,中國綢都網還開展了“盛澤面料萬里行”活動,組織了160多家集群內的紡織企業“走出去”,抱團參加法國、美國、德國、俄羅斯、越南等國外的行業展會。另外,中國綢都網承辦了四屆江蘇(盛澤)紡織品博覽會,在2017第四屆江蘇盛澤紡博會上,在三天展期里,就吸引了4萬余名國內外紡織服裝采購商蒞臨盛澤采購,展會意向交易額超11億元,四屆紡博會累計意向交易額已超30億元。
  三是加強技術服務,提升企業智能化水平。根據企業發展需求,專業服務機構研發實用性軟件,為企業網絡化智能化創新做好基礎服務。例如,中國綢都網自主研發推出的樣布管理系統——“布掌柜”,能為紡織企業提供從微網站到微營銷等一些列技術支撐服務;杭州意法服裝城基于服裝檔口傳統管理方式的特征以及亟待解決的運營難點,自主研發設計了數字信息化解決方案——掌柜幫系列軟件,該軟件是集管理、銷售等多功能于一體的創新型商戶檔口運營管理工具,通過微信上的貨品展示,預訂單下單,快捷準確及時地把采購商的需求傳達給商戶,深度融合了線上虛擬交易平臺與線下實體檔口,幫助商戶開拓了線上銷售渠道,打造全渠道營銷。這些軟件的研發成功,是互聯網技術對傳統紡織經營管理進行改造和提升的有效結合,產品投放市場后,受到了用戶企業的廣泛歡迎。

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